پروتکل نیر (NEAR) یک بلاکچین لایه ۱ است که از فناوری منحصر به فرد شاردینگ برای دستیابی به مقیاس‌پذیری استفاده می‌کند. ارز دیجیتال NEAR توکن حاکمیتی این پروتکل است که برای پرداخت هزینه‌های تراکنش و ذخیره‌سازی داده‌ها به کار می‌رود. در ادامه با تحلیل نیر توسط روش‌های تکنیکال، فاندامنتال، آنچین آشنا شده و پتانسیل‌های آن را برای سرمایه‌گذاری بررسی خواهیم کرد.
تحلیل تکنیکال نیر
تحلیل ارز NEAR به روش تکنیکال، از وجود روند نزولی در تمام بازه‌های زمانی (کوتاه، میان مدت و بلند مدت) خبر می‌دهد. خط روند نزولی در تایم فریم هفتگی هنوز شکسته نشده است. همچنین، در تایم فریم روزانه اگرچه قیمت نسبت به حمایت ۱.۲۰ دلار به خوبی واکنش نشان داده، اما باید از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۱.۸۸ دلار) عبور کند تا روند نزولی تغییر کند. نزدیک‌ترین منطقه حمایت ۱.۲۰ دلار و نزدیک‌ترین منطقه مقاومت ۱.۷۵ دلار و سپس ۲.۷۵ دلار هستند.
تحلیل فاندامنتال نیر
تحلیل نیر پروتکل با استفاده از روش فاندامنتال با تجزیه و تحلیل عوامل مختلف اقتصادی، مالی و کیفی این پروژه می‌تواند ارزش ذاتی و پتانسیل رشد آن را در بلندمدت تعیین کند. در ادامه مهمترین عوامل فاندامنتال این پروژه را بررسی می‌کنیم:
بنیانگذاران با تجربه پروژه NEAR
اریک تراتمن (Erik Trautman)، ایلیا پولوسوکین (Illia Polosukhin)، و الکساندر اسکیدانوف (Alexander Skidanov) پروتکل نیر را با همکاری هم تاسیس کردند. تراتمن یک کارآفرین با سابقه در امور مالی و وال استریت است. او قبل از پروتکل NEAR، موسسه Viking Education را برای آموزش توسعه‌دهندگان نرم‌افزار راه‌اندازی کرده بود. پولوسوکین (مدیر ارشد فنی) پیش از این به‌عنوان مدیر مهندسی در پروژه‌های ماشین لرنینگ شرکت گوگل مشغول فعالیت بود. اسکیدانوف در رشته علوم کامپیوتر تحصیل کرد و بعدا به عنوان توسعه‌دهنده نرم‌افزار در ایالات متحده مشغول به کار شد. وی اکنون مدیرعامل و مدیر ارشد اجرایی نیر پروتکل است.
علاوه بر بنیانگذاران، NEAR Protocol دارای یک تیم با استعداد از توسعه‌دهندگان با تجربه است. این تیم شامل افراد شناخته شده‌ای مانند برندگان و مدال‌آوران مسابقات بین‌المللی برنامه‌نویسی دانشگاهی (ICPC) است.
سرمایه‌گذاران
پروتکل NEAR در مجموع ۵۳۳.۷ میلیون دلار سرمایه در ۸ دور جمع‌آوری کرده و توسط ۳۶ سرمایه‌گذار تأمین مالی می‌شود. از جمله:
- Tiger Global Management
- Dragonfly Capital
- Three Arrows Capital
- a16z crypto
- Accomplice
ویژگی‌های منحصر به فرد Near Protocol
- مقیاس‌پذیری: پردازش حدود ۱۰۰٬۰۰۰ تراکنش در ثانیه به دلیل فناوری منحصر به فرد شاردینگ به نام Nightshade.
- سازگاری با توسعه‌دهندگان: سهولت ایجاد Dap ها برای توسعه‌دهندگان و اعطای مشوق‌های انگیزشی.
- حمایت مالی قابل توجه: اختصاص بودجه ۸۰۰ میلیون دلاری برای حمایت از پروژه‌هایی که رشد در اکوسیستم نیر را تسریع می‌کنند.
- امنیت بالا: وجود شبکه توزیع شده از اعتبارسنج‌ها که امنیت شبکه NEAR را بدون هیچ نقطه ضعفی تضمین می‌کند.
مهمترین داده‌های اکوسیستم NEAR:
- ساخت بیش از ۷۰۰ پروژه
- ۱۲۵ DAO
- ۵۵۰ هزار عضو
- بیش از ۴۰۰۰ توسعه‌دهنده
- ۸۶۵ گره (Node)
محبوب‌ترین dAppها در نیر پروتکل
- Paras: یک مارکت پلیس NFT برای آثار با کیفیت بالا با توکن اختصاصی PARAS
- Mintbase: پلتفرمی برای صدور و فروش NFTها به صورت ساده و ارزان
- Burrow: یک پروتکل وام‌دهی مشابه آوه (Aave) در شبکه اتریوم
- Ref Finance: یک صرافی غیرمتمرکز مشابه یونی سواپ
مشارکت‌های کلیدی
در طول سه ماهه اول و سه ماهه جاری ۲۰۲۳، NEAR تعدادی قرارداد مشارکت استراتژیک با شرکت‌ها برای گسترش وب ۳.۰، جذب کاربران و مشاغل وب ۲.۰ امضا کرده است:
- همکاری با یک پروژه هوش مصنوعی در شبکه Cosmose
- ادغام با Nansen برای ارائه تجزیه و تحلیل پیشرفته در اکوسیستم NEAR
- همکاری با Pipeflare برای ساخت بازی در یک محیط کاملا غیرمتمرکز
تحلیل آنچین نیر
۲۰ میلیون کیف پول در شبکه NEAR Protocol فعال است و در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۵۰ میلیون تراکنش در آن انجام شده است. ارزش کل قفل شده (TVL) نیر ۳۷.۲۲ میلیون دلار است. داده‌های آنچین، تاثیر شرایط نامساعد بازار کریپتو در سال ۲۰۲۲ را بر این پروژه نشان می‌دهند. حجم معاملات NEAR که در ۹ می ۲۰۲۲ به رکورد ۱۰۶.۸۸ میلیون دلار رسیده بود، در حال حاضر ۱.۲۵ میلیون دلار است. همچنین تعداد تراکنش‌ها نیز از ۱۰ می ۲۰۲۲ (۱.۵۳ میلیون تراکنش) کاهش یافته و به ۲۵۵.۴۷ هزار تراکنش رسیده است.
آینده پروتکل نیر
تحلیل نیر حاکی از چشم‌انداز امیدوارکننده آن است، زیرا این پروتکل همچنان با فناوری‌های جدید، مشارکت‌های استراتژیک و تعهد به ارتقای جامعه پیش می‌رود. از این رو، نوسانات قیمت در کوتاه مدت تعیین‌کننده ارزش ذاتی این پروژه نخواهد بود.
توکن نیر از ابتدا با سقف عرضه ۱ میلیاردی منتشر شد که ۹۲۹,۷۷۰,۹۸۰ توکن آن در گردش است. از آنجا که کارمزدهای تراکنش در شبکه نیر سوزانده می‌شود، افزایش استفاده از شبکه می‌تواند تورم منفی در پروتکل ایجاد کند.
پیش‌بینی کارشناسان از تحلیل نیر یک مسیر صعودی را برای این رمزارز نشان می‌دهد. طبق این پیش‌بینی‌ها قیمت ارز دیجیتال نیر می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۱.۷۴ دلار برسد و طی 10 سال آینده محدوده ۶۰ دلار را از آن خود کند. البته توجه داشته باشید که بازار کریپتو بسیار پر نوسان است و همیشه با مدیریت ریسک اقدام به سرمایه‌گذاری کنید.
مشاهده تحلیل سایر ارزها:
تحلیل بیت کوین - تحلیل تتر - تحلیل اتریوم